10月12日，深圳市政府發(fā)布消息稱，深圳市在港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券發(fā)布會順利舉行。深圳市此次在香港簿記建檔發(fā)行50億元地方政府債券，是內(nèi)地地方政府首次發(fā)行離岸人民幣政府債。

具體來看，此筆50億元債券共分為2年期、3年期、5年期三個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模分別為11億元、15億元和24億元，最終定價(jià)利率分別為2.6%、2.7%和2.9%。其中3年期、5年期為綠色債券，募集資金將用于普通公辦高中建設(shè)、城市軌道交通和水治理等項(xiàng)目。

據(jù)深圳市政府消息，本次發(fā)行獲得來自“一帶一路”沿線國家、離岸人民幣金融中心等國際投資人和中資投資人普遍關(guān)注和踴躍認(rèn)購。致辭嘉賓表示，此次發(fā)行對助力粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、推動人民幣國際化進(jìn)程、落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略具有重要意義。

在具體發(fā)行方面，據(jù)媒體報(bào)道，此次發(fā)行共吸引來自8個(gè)不同國家和地區(qū)的共計(jì)89個(gè)賬戶下單認(rèn)購，來自歐美和中東地區(qū)投資者占比達(dá)6%；簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)190.3億元，最終價(jià)格指引公布后，訂單規(guī)模174億元，實(shí)現(xiàn)3.48倍超額認(rèn)購；資管、基金、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)訂單17.09億元，占比34.18%。

數(shù)據(jù)顯示，這三筆債券均已完成定價(jià)，交割日和首次計(jì)息日為2021年10月19日，目前，暫未披露債券最終上市時(shí)間。在業(yè)內(nèi)人士看來，這批債券的發(fā)行將豐富香港的離岸人民幣產(chǎn)品，為國際投資者提供更加豐富的投資品種，從而加快推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程。

此前，香港特別行政區(qū)行政長官林鄭月娥曾表示，這是首次有內(nèi)地市政府在境外發(fā)行債券，此舉進(jìn)一步豐富香港市場的人民幣金融產(chǎn)品，促進(jìn)人民幣國際化，充分體現(xiàn)“十四五規(guī)劃綱要”支持香港強(qiáng)化全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐地位，作為協(xié)助內(nèi)地走出去的首要平臺，擴(kuò)大和深化香港人民幣債務(wù)市場，加強(qiáng)內(nèi)地與香港金融合作，標(biāo)志香港金融服務(wù)業(yè)發(fā)展邁向重要里程。

香港交易所主席史美倫認(rèn)為，這次債券發(fā)行體現(xiàn)了國家對于香港提升國際金融中心地位的支持，也標(biāo)志著深港金融合作邁向新的臺階。不僅有助于提升香港債券市場的深度和廣度，也豐富了香港人民幣投資產(chǎn)品和綠色金融產(chǎn)品，鞏固了香港全球離岸人民幣中心的地位，讓香港在互聯(lián)互通、人民幣國際化等方面繼續(xù)充當(dāng)內(nèi)地的“試驗(yàn)田”。

標(biāo)簽： 首批 離岸 地方 發(fā)行