疫情改變了全球消費(fèi)者的購物習(xí)慣，進(jìn)而改變了跨境貿(mào)易鏈條的形態(tài)。

中國跨境電商在全球中居于頭部位置。來自于消費(fèi)者的碎片化、高頻次訂單，需要一套有別于傳統(tǒng)跨境物流鏈條的新模式，跨境電商物流籍此興起。

中國物流企業(yè)紛紛入局，并加大對(duì)海外基礎(chǔ)設(shè)施的投資。跨境電商浪潮匯聚成大江大河，時(shí)代給了中國物流企業(yè)小船變巨輪的機(jī)會(huì)。

騰籠換鳥

“去年我們發(fā)現(xiàn)，很多時(shí)候我們?nèi)グ菰L跨境電商賣家，他們會(huì)問有沒有海運(yùn)倉位，有沒有空余運(yùn)力。”UBI利通智能包裹有限公司副總裁楊勛在一場物流論壇上表示。那時(shí)候，他明顯感覺到了跨境電商物流的需求在增長。

UBI有三個(gè)物流板塊，包括了空運(yùn)、海運(yùn)和跨境電商物流。此前該公司的三個(gè)板塊各自為戰(zhàn)，三套人馬經(jīng)營著三套流程，服務(wù)于不同類別的客戶。該公司在美國簽下了8家船公司的合作，“其實(shí)手里運(yùn)力還是蠻多的”。

跨境電商的增長帶來更大的運(yùn)力需求，當(dāng)這一板塊的運(yùn)力出現(xiàn)緊張的時(shí)候，該公司對(duì)物流運(yùn)力做出了重新分配。

用楊勛的話說，UBI今年開始“騰籠換鳥”。“我們把公司倉位或者航空運(yùn)力更多傾斜給跨境賣家，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為這些賣家未來會(huì)有長足地成長。”

在跨境貿(mào)易領(lǐng)域，電商渠道正在替代傳統(tǒng)的多層級(jí)分銷體系，電商的滲透率越來越高。即便在疫情前，跨境電商渠道實(shí)現(xiàn)的進(jìn)出口額增長就已經(jīng)超過了整體貿(mào)易的增速。疫情的到來，加快了線下銷售向線上轉(zhuǎn)移的進(jìn)程。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國跨境電商進(jìn)出口1.69萬億元，增長了31.1%，其中出口1.12萬億元，增長40.1%，進(jìn)口0.57萬億元，增長16.5%。今年上半年，跨境電商保持了28.6%的高速增長至8867億元，其中出口增速44%至6036億元。

跨境電商同樣包括B2B和B2C兩大類別。

通過電商平臺(tái)，賣家直接接觸海外消費(fèi)者，是為B2C。這有利于賣家迅捷的把握消費(fèi)趨勢變化，同時(shí)需要掌握一套有別于傳統(tǒng)外貿(mào)的產(chǎn)業(yè)鏈流程。

“對(duì)于賣家來講，現(xiàn)在（5月份）到第四季度的生產(chǎn)計(jì)劃和物料已經(jīng)全部下去了。”無憂達(dá)上海公司總經(jīng)理程曦雯在上述物流大會(huì)上表示，“這意味著什么？不管下半年的運(yùn)費(fèi)長成什么鬼樣子，也不管FedEx發(fā)不發(fā)的出去，他都得干。因?yàn)殄X已經(jīng)投下去了，他面對(duì)的是C端的消費(fèi)者，沒有辦法如面向B端那樣止損。所謂開弓就沒有回頭箭了。”

線上化的交易，往往意味著更碎片化的訂單，即便對(duì)于B2B的平臺(tái)也是如此。

訂單結(jié)構(gòu)變化催生了中小商家，催生了對(duì)UBI和菜鳥這類企業(yè)的跨境電商物流需求。中小商家無力自己構(gòu)建強(qiáng)大的貿(mào)易鏈條，他們希望的是物流企業(yè)貫通端對(duì)端的服務(wù)。

但這不是容易的事。

投向海外

中國的跨境電商物流企業(yè)有許多課要補(bǔ)。

今年前7月，我國對(duì)歐盟的進(jìn)出口總額達(dá)到了2.96萬億元，同比增加了26.7%，占我國外貿(mào)總值的13.9%。其中，進(jìn)出口金額分別為1.17萬億、1.79萬億。

跨境電商成為中歐貿(mào)易增長的新引擎。雖然國內(nèi)和國際的港口、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施可以復(fù)用，但新的貿(mào)易鏈條一方面需要對(duì)已有設(shè)施重新調(diào)配使用權(quán)，另一方面則需要增加投資。

第一太平戴維斯市場研究部提供給第一財(cái)經(jīng)的研究報(bào)告顯示，去年歐洲物流總投資達(dá)到了390億歐元，創(chuàng)下2013年以來的新高。在歐洲的物流投資中，英國、德國和法國三國占據(jù)主導(dǎo)地位。

“我們觀察到來自中國電商企業(yè)的更大需求”，第一太平戴維斯的報(bào)告稱：“我們預(yù)期中國電商將擴(kuò)張其歐洲市場。”因此，不難理解歐洲貿(mào)易鏈條上的基礎(chǔ)設(shè)施投資，部分來自于中國的企業(yè)。

11月8日，菜鳥在歐洲最大的智慧物流樞紐——比利時(shí)列日eWTP Hub投入使用。該樞紐位于比利時(shí)列日機(jī)場，整體規(guī)劃占地面積約22萬平方米，其中近12萬平方米為倉庫。該項(xiàng)目由菜鳥自主運(yùn)營，首期投入使用超3萬平方米，包括航空貨站和分撥中心。

比利時(shí)比鄰歐盟經(jīng)濟(jì)體系中最大的德國和法國，菜鳥每周通過列日樞紐組織約18架次貨運(yùn)航班，每天運(yùn)營約60 輛卡車，用于中歐進(jìn)出口雙向跨境貿(mào)易。

“疫情催生了碎片化的訂單，催生了線上化的交易，催生了中小商家的繁榮。當(dāng)然也給中小商家?guī)砹死щy，最大的難點(diǎn)就是跨境物流。” 菜鳥總裁助理、出口物流事業(yè)部總經(jīng)理熊偉對(duì)記者表示，“很多的民營企業(yè)開始考慮這個(gè)風(fēng)口，我們一方面持續(xù)在海外進(jìn)行物流設(shè)施的建設(shè)，一方面聯(lián)合合作伙伴為商家提供包括端到端在內(nèi)的多元化供應(yīng)鏈解決方案。。”

最近融資1.6億美元的跨境物流平臺(tái)運(yùn)去哪更看好東南亞的機(jī)會(huì)。它的CEO周詩豪對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，這些資金的很大一部分將投向“跨境領(lǐng)域的海外端，比如東南亞區(qū)，增加自己的分支機(jī)構(gòu)以及拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。

這不難理解，東盟在去年已經(jīng)超過歐盟成為中國第一大的貨物貿(mào)易伙伴。周詩豪重點(diǎn)布局東南亞是作為國內(nèi)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和制造業(yè)升級(jí)的一個(gè)布局。我們考慮疫情過后，東南亞肯定會(huì)有持續(xù)的增長。”

中國鼓勵(lì)企業(yè)走出去，投資海外倉等基礎(chǔ)設(shè)施。出于時(shí)效性考慮，電商平臺(tái)上的商家往往將商品提前發(fā)至目的地國家的倉庫，一旦有消費(fèi)者下單，產(chǎn)品可以自海外倉庫提取，快速送至消費(fèi)者手中。“等訂單到一定體量，在跨境直發(fā)基礎(chǔ)上，商家還會(huì)需要海外倉備貨，商家孵化出一個(gè)爆品，極容易錯(cuò)失商機(jī)。”熊偉表示，“海外倉的需求越來越高，對(duì)降本增效的要求也越來越高”。目前僅歐洲地區(qū)，菜鳥就有超過10萬平米的出口海外倉。

2020年11月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，提出促進(jìn)跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展，其中包括支持“建設(shè)一批海外倉”。 今年的7月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，提出五年內(nèi)培育100家在信息化建設(shè)、本地化經(jīng)營等方面表現(xiàn)突出的海外倉企業(yè)。

據(jù)熊偉觀察，一些支持政策已經(jīng)在部分地區(qū)落地。比如，之前企業(yè)發(fā)貨到海外倉并不被界定為貿(mào)易行為，現(xiàn)在則予以認(rèn)定，企業(yè)可以提前獲得部分退稅。

今年的7月12日商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長李興乾透露，中國企業(yè)在全球范圍內(nèi)的海外倉數(shù)量已經(jīng)超過1900個(gè)，總面積超過了1350萬平方米。

這里沒有巨頭

中國跨境電商的物流市場規(guī)模明顯高于其他國家。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)報(bào)告，2019.8~2020.7全球總的跨境電商包裹中，中國發(fā)出的包裹占比60%。各家研究機(jī)構(gòu)對(duì)于中國跨境電商物流規(guī)模的估算方式有所差異，不過普遍認(rèn)為行業(yè)規(guī)模在2000億-5000億之間。

郵政是當(dāng)下主要的跨境電商包裹遞送方式，雖然部分民營企業(yè)在跨境電商物流市場取得了10億元以上的收入，還沒有任何一家占據(jù)明顯有利地位，其業(yè)務(wù)收入在整個(gè)市場的占比往往以個(gè)位數(shù)計(jì)。以順豐為例，它的國際市場收入43億左右，占公司營收比例約3%，占跨境電商物流市場的比例更低。

“一些企業(yè)已經(jīng)在高速的成長，不過行業(yè)還處在一個(gè)偏早期階段，數(shù)字化能力以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力還有相當(dāng)大的提升空間”，周詩豪對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“我覺得更多的玩家加入，會(huì)有更多的競爭，但一定也會(huì)帶來更多的創(chuàng)新和更多的人才聚集。”

跨境電商物流的大河日漸寬廣，頭部企業(yè)順豐、菜鳥、華貿(mào)物流、縱騰集團(tuán)等幾乎處于同一起梯隊(duì)。打造端到端的物流能力，是不少跨境電商物流企業(yè)的訴求，菜鳥如此，華貿(mào)、縱騰等同樣如此。

華貿(mào)物流2019年起開始切入跨境電商物流，2021年完成收購佳成國際后其全鏈條的能力得到強(qiáng)化。從該公司財(cái)報(bào)看，去年底的跨境電商物流業(yè)務(wù)占比達(dá)14%，它的目標(biāo)是5年內(nèi)占比提升至50%。

海運(yùn)巨頭馬士基也開始著手建立強(qiáng)大的電商物流體系。今年的9月份，馬士基收購了葡萄牙電商物流企業(yè)HUUB，后者為時(shí)尚行業(yè)提供端到端的供應(yīng)鏈服務(wù)。這筆交易的一個(gè)月前，它還收購了美國的B2C包裹快遞公司Visible SCM和歐洲B2C包裹遞送公司B2C Europe。

疫情仍然影響著世界主要經(jīng)濟(jì)體的表現(xiàn)，改變著消費(fèi)者的購物習(xí)慣。即便疫情有一天過去了，人們的線上購物習(xí)慣也將固化下來。這會(huì)持久的改變貿(mào)易鏈條，拉動(dòng)跨境電商物流需求，進(jìn)而帶動(dòng)對(duì)相應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

“國際物流與國內(nèi)物流等各種物流系統(tǒng)的集成化水平日益提升”，在2021北外灘國際航運(yùn)論壇上，交通運(yùn)輸部原副部長徐祖遠(yuǎn)演講中提到，“物流鏈加速向供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈演進(jìn)，運(yùn)輸服務(wù)向生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)滲透，全程供應(yīng)鏈服務(wù)模式快速興起。”

跨境電商物流的浪潮，匯聚成大江大河，海平線上不久也許會(huì)出現(xiàn)巨輪的影子。

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