當前，以云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的數(shù)字化技術(shù)不斷迭代并廣泛應用，科技已不僅僅是工具，而且逐漸成為全球經(jīng)濟中重要的顛覆性力量。

貝恩公司11月25日發(fā)布的一份《2021年中國高科技行業(yè)報告》指出，云技術(shù)、人工智能仍是流行的高科技投資賽道。過去10年以來，投向這兩大細分領(lǐng)域的風險投資總額在整個高科技行業(yè)獲得的風投總額中占比超過1/3。

長在“云上”的軟件

報告認為，高科技已經(jīng)突破行業(yè)的邊界，未來大型云服務(wù)商將繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，云計算需求增長將持續(xù)推動混合云和多云解決方案的發(fā)展，云原生技術(shù)將成為高科技投資的新風口。此外，“平臺”商業(yè)模式也在從2C向2B延伸，在原有以消費型數(shù)據(jù)為主體的平臺的基礎(chǔ)上，增加了更多生產(chǎn)型數(shù)據(jù)和軟硬件設(shè)施，與工業(yè)4.0的結(jié)合愈加緊密，預期將成為下一階段的投資熱點。

與已經(jīng)成熟的“平臺”商業(yè)模式不同，中國云原生技術(shù)領(lǐng)域尚處于百花齊放的早期階段，未誕生出可與美國同行相媲美的領(lǐng)先企業(yè)。云原生技術(shù)公司的業(yè)務(wù)核心是數(shù)據(jù)分析，服務(wù)企業(yè)客戶而不是消費者個體，通常不開展除數(shù)據(jù)以外的業(yè)務(wù)（如電商、視頻創(chuàng)作等），因此對數(shù)據(jù)資產(chǎn)本身的掌控較弱。

未來的軟件一定會“生長在云上”。研究公司Gartner在最新發(fā)布的一份《2022年重要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢》報告中特別提到了“云原生技術(shù)”，并稱其為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的閉環(huán)之一。

根據(jù)Gartner的定義，“云原生平臺”簡單來講，就是提供一個可以讓應用程序從設(shè)計開始，就考慮到“云”的環(huán)境，是一個天生就為“云”設(shè)計的平臺，在“云”上運行，充分利用和發(fā)揮“云”平臺的彈性和分布式的優(yōu)勢。

Gartner大中華區(qū)管理副總裁瑞恩（Michael Ryan）在近期接受采訪時對第一財經(jīng)記者表示：“云原生平臺最大的好處是能讓我們在開發(fā)軟件的時候，可以剝離應用和基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)聯(lián)性，并充分利用公有云的優(yōu)勢，縮短上線的時間。”

得益于公有云資源，云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件公司更易發(fā)布新款應用程序，并且迅速地規(guī)模化推廣，從而蓬勃發(fā)展。以迅速成長的云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應商Snowflake為例，Snowflake開發(fā)了多個可以在公有云上運行的平臺，幫助企業(yè)拉通分散的數(shù)據(jù)，便于數(shù)據(jù)分析和共享，以及開發(fā)數(shù)據(jù)驅(qū)動型的應用程序。

“在使用云計算資源時，公司通常采用按量付費的模式，無需在前期投入大量資本，有助于將投資集中于產(chǎn)品開發(fā)、銷售、營銷和其他領(lǐng)域。”貝恩報告指出。

云服務(wù)巨頭“爭霸”

Gartner認為，過去10-20年的科技發(fā)展過程中，技術(shù)下沉是一個很大的趨勢。“我們發(fā)現(xiàn)隨著云計算基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，軟件開發(fā)變得越來越容易。包括應用性能、負載、安全性、擴展性等一系列的問題，在云原生時代都能逐漸被解決。”瑞恩說道，“這是云原生給軟件開發(fā)以及信息化基礎(chǔ)設(shè)施遷移方面帶來的一個變化。”

“云原生技術(shù)在中國市場表現(xiàn)火熱，在過去5年涌現(xiàn)出了大批快速發(fā)展的創(chuàng)業(yè)公司，同時也有不少本地化開發(fā)部署的軟件公司積極向云原生技術(shù)轉(zhuǎn)型。”報告寫道。貝恩認為，在中國企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量相對薄弱，云技術(shù)行業(yè)發(fā)展時間相對較短，長期來看，云原生技術(shù)模式的發(fā)展將有廣闊的空間。

貝恩數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場的上市公司市值總和接近5000億美元，部分頭部企業(yè)的市值較2019年翻番。中國也誕生了一批估值超過10億美元規(guī)模的云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件企業(yè)。

來自于大型云服務(wù)提供商的需求也將推動專用芯片（ASIC）市場的激增。貝恩公司全球合伙人成鑫對第一財經(jīng)記者表示：“過去兩年，混合云的需求推動數(shù)據(jù)中心迅速擴張，去年全球數(shù)據(jù)中心的增速達到30-40%。我們認為，云計算需求的增長趨勢不會改變，而且這一需求的增長也將大幅超過芯片產(chǎn)能的提升速度。”

由云計算催生的數(shù)據(jù)中心需求的增長已經(jīng)在一些企業(yè)的財報中顯現(xiàn)。根據(jù)上周英偉達公布的財報，第三季度英偉達數(shù)據(jù)中心銷售額達到29億美元，較去年同期的19億美元增長 55%。英偉達為云提供商和大型企業(yè)提供用于人工智能應用的圖形處理器。該公司表示，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長是由“超大規(guī)?？蛻?rdquo;對GPU的需求推動的，這些客戶包括亞馬遜云AWS、微軟云Azure和谷歌云等云提供商。

近期，由“元宇宙”推動的云計算需求也成為行業(yè)關(guān)注的焦點。對此，貝恩公司全球合伙人朱永磊對第一財經(jīng)記者表示：“‘元宇宙’的概念仍然處于非常早期的階段，行業(yè)內(nèi)對于其底層的基礎(chǔ)架構(gòu)、用戶終端設(shè)備、內(nèi)容、以及通信協(xié)議等諸多方面，遠未形成共識。比如說，‘元宇宙’是否必須要建立在去中心化的區(qū)塊鏈架構(gòu)之上，對這一點大家的意見就很不一致。”

不過他坦言，大型云服務(wù)商在推廣“元宇宙”概念是具備其天生的優(yōu)勢，而諸如亞馬遜、微軟、Meta（前Facebook）等云服務(wù)和內(nèi)容巨頭都在積極布局自己的硬件戰(zhàn)略。

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