距離被投資人問“手中有哪些資產(chǎn)可以賣”過去僅一個(gè)月，世茂集團(tuán)就發(fā)布了資產(chǎn)出售公告。

12月17日晚，世茂集團(tuán)（00813.HK）公告稱，其間接全資附屬公司擬向啟怡、GAL、紹祥三家公司出售目標(biāo)公司的銷售股份及銷售貸款，總代價(jià)約為20.86億港元。

其中，目標(biāo)公司包括加耀發(fā)展有限公司、得倫有限公司及Grand Victoria Finance Company Limited，世茂集團(tuán)方面持有前述三家公司各22.5%股權(quán)及相應(yīng)的股東貸款。同時(shí)，目標(biāo)公司為特殊目的公司，專為擁有、發(fā)展、出資、推銷及管理位于香港西南九龍的一個(gè)項(xiàng)目而成立，該項(xiàng)目名為“維港匯”，面積約為15748平方米。

買方三家公司中，啟怡為爪哇控股旗下公司，持有各目標(biāo)公司10%股權(quán)及相應(yīng)股東貸款；GAL為會(huì)德豐旗下公司，持有各目標(biāo)公司22.5%股權(quán)及相應(yīng)股東貸款；紹祥為信和置業(yè)旗下公司，持有各目標(biāo)公司22.5%股權(quán)及相應(yīng)股東貸款。

在具體付款方面，啟怡、GAL、紹祥將分別支付給世茂集團(tuán)約4.13億港元、10.33億港元、6.41億港元，并以現(xiàn)金支付。

交易完成后，世茂集團(tuán)方面將不再持有目標(biāo)公司的任何權(quán)益。

世茂集團(tuán)預(yù)計(jì)截至2021年12月31日，就出售事項(xiàng)確認(rèn)虧損約為7.7億港元；出售事項(xiàng)所得款凈額預(yù)期將用于業(yè)務(wù)發(fā)展、償還債務(wù)及用作一般企業(yè)用途。

據(jù)世茂集團(tuán)2021年中報(bào)顯示，除了上述維港匯項(xiàng)目外，香港特區(qū)項(xiàng)下還有一個(gè)名為香港九龍大窩坪的項(xiàng)目。公開信息顯示，該項(xiàng)目為世茂集團(tuán)在2015年時(shí)以逾70億港元拿下，今年3月時(shí)，項(xiàng)目已遞交預(yù)售樓花同意書。

近期，瑞銀在關(guān)于世茂的報(bào)告中曾指出，世茂可能會(huì)出售其在香港的兩個(gè)發(fā)展項(xiàng)目，分別為九龍大窩坪項(xiàng)目和維港匯住宅項(xiàng)目的權(quán)益，估計(jì)若出售兩項(xiàng)目可為集團(tuán)回籠約16億美元（約124.8億港元）。如今，世茂已交出維港匯的權(quán)益。

近期世茂集團(tuán)利空消息不斷，起始點(diǎn)是11月初時(shí)有關(guān)陸家嘴信托逾期的傳聞，盡管此后事件兩個(gè)主角紛紛出面辟謠，但彼時(shí)遭遇股債雙殺的世茂集團(tuán)，召開了投資者會(huì)，集團(tuán)總裁許世壇出面安撫投資者，在被問到可以處置的資產(chǎn)時(shí)，許世壇曾提及上海、北京、辦公樓和酒店有很多。

此后，世茂集團(tuán)籌集資金的動(dòng)作增加。12月初，世茂集團(tuán)對(duì)外確認(rèn)，其位于上海陸家嘴的總部大樓世貿(mào)大廈已被抵押、用于融資；12月7日，其發(fā)布公告稱，擬以每股8.14港元的價(jià)格，配售1.45億股現(xiàn)有股份；預(yù)計(jì)將籌得凈額約11.73億港元，用于償還公司債務(wù)及一般企業(yè)用途。

在這些常規(guī)的回血?jiǎng)幼髦猓烂到者€進(jìn)行了一筆關(guān)聯(lián)交易，由世茂服務(wù)以逾16億元的價(jià)格收購世茂股份旗下的物業(yè)管理業(yè)務(wù)。

這筆關(guān)聯(lián)交易很快迎來了上交所的問詢，除了對(duì)價(jià)公允性、估值等信息的關(guān)注外，問詢函還問及該交易是否涉及通過轉(zhuǎn)移優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)向關(guān)聯(lián)方輸送利益，損害中小股東合法權(quán)益等內(nèi)容。上交所要求世茂股份于12月22日前對(duì)問詢函予以回復(fù)。

這也引起了市場的關(guān)注。12月14日，摩根大通下調(diào)世茂集團(tuán)、世茂股份的投資評(píng)級(jí)至低配，其在報(bào)告中表示，世茂服務(wù)收購世茂集團(tuán)子公司下的世茂物業(yè)管理業(yè)務(wù)，顯示出世茂緊張的流動(dòng)性環(huán)境。

不過，世茂系也在努力向市場傳遞積極的信息。

12月15日，世茂股份發(fā)布公告稱，其各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常，經(jīng)營活動(dòng)并未發(fā)生重大不利變化，且未發(fā)生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項(xiàng)。

12月17日，世茂股份再披露，于12月17日到期的18滬世茂MTN003，其已于12月15日向銀行間市場清算所股份有限公司指定固定收益產(chǎn)品付息兌付資金賬戶足額劃撥付息兌付資金，付息兌付總金額為3135萬元，本次兌付完成后，該票據(jù)將全部結(jié)清。

同日，世茂集團(tuán)發(fā)布了11月銷售數(shù)據(jù)，單月實(shí)現(xiàn)銷售額160.5億元，同比下滑約49%。前11個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額2578.9億元。

也是在17日，惠譽(yù)將世茂集團(tuán)控股有限公司的發(fā)行人違約評(píng)級(jí)從“BBB-”下調(diào)至“BB”，并將其高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)和未償高級(jí)無抵押票據(jù)從“BBB-”下調(diào)至“BB”。其表示，最近幾個(gè)月銷售疲軟，加上流動(dòng)性狀況惡化，融資條件迅速對(duì)世茂集團(tuán)不利，導(dǎo)致了此次評(píng)級(jí)下調(diào)。值得關(guān)注的是，世茂是國內(nèi)三家擁有“投資級(jí)”評(píng)級(jí)的民營房企之一。

標(biāo)簽： 世茂 香港 流動(dòng)性