財經日歷：

09:30 中國12月五年期貸款市場報價利率(LPR)、中國12月一年期貸款市場報價利率(LPR)

美股上周五延續(xù)前一交易日跌勢，截至收盤，道指下跌532.20點，跌幅1.48%，報35365.44點；納指跌10.76點，跌幅0.07%，報15169.68點；標普500指數(shù)跌48.03點，跌幅1.03%，報4620.64點。

紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯（John Williams）表示，明年美聯(lián)儲加息意味著全美經濟復蘇勢態(tài)良好，加息是經濟正向發(fā)展的標志。金融板塊應聲走低，十年期國債收益率跌至兩周以來最低水平。其中，高盛收跌3.92%，富國銀行下跌4.67%，摩根大通下跌2.28%。

個股方面，甲骨文領跌標普500指數(shù)，跌幅6.39%。市場消息稱該公司正在洽商收購醫(yī)療信息技術公司塞納（Cerner），進一步深入醫(yī)療保健領域。若完成交易，將成為甲骨文歷史上最大一筆交易。

熱門中概股漲跌不一，一起教育科技漲11.81%，秦淮數(shù)據(jù)漲11.50%，奧瑞金種業(yè)漲11.36%，華迪國際漲11.16%，傳奇生物漲10.89%，再鼎醫(yī)藥漲10.64%；華富教育跌14.32%，趣頭條跌11.36%，億邦通信跌8.73%，腦再生跌8.56%，新濠影匯跌6.63%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來汽車跌0.27%，小鵬汽車跌1.09%，理想汽車跌0.17%。

??證監(jiān)會就修改《內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制若干規(guī)定》公開征求意見，此次修訂著重對內地投資者返程交易行為作出規(guī)范，對所謂“假外資”實施嚴格監(jiān)管。自規(guī)則實施之日起，香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限。政策實施之日起1年為過渡期，過渡期內，存量內地投資者可繼續(xù)通過滬深股通買賣A股。過渡期結束后，存量投資者不得再通過滬深股通主動買入A股，所持A股可繼續(xù)賣出；無持股內地投資者的交易權限由香港經紀商及時注銷。

??《深圳市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》正式發(fā)布，根據(jù)規(guī)劃，到2025年，深圳將形成較為完備的氫能產業(yè)發(fā)展生態(tài)體系，建成氫能產業(yè)技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地，實現(xiàn)氫能商業(yè)化應用，氫能產業(yè)規(guī)模達到500億元。

??銀保監(jiān)會發(fā)布《關于明確保險中介市場對外開放有關措施的通知》，《通知》大幅取消外資保險經紀公司的準入限制，不再要求股東經營年限、總資產等條件；進一步降低外資保險中介機構的準入門檻，允許外國保險集團公司、境內外資保險集團公司投資設立的保險中介機構經營相關保險中介業(yè)務。

??文化和旅游部要求加強2022年元旦春節(jié)期間旅游團隊疫情防控工作，從即日起至2022年3月15日，暫停旅行社及在線旅游企業(yè)經營進出陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）的跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務。

??國家衛(wèi)健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年針對有個別地方發(fā)出了“就地過年”的倡議提出相關建議：中、高風險地區(qū)（如口岸邊境、執(zhí)行重大活動的地區(qū)等）可以采取較嚴格的措施。其他地區(qū)應該做好風險評估，綜合考慮風險等級、個人免疫狀態(tài)、疫情形勢等提出有力度、有溫度的政策，不能“一刀切”，體現(xiàn)精準防控的要求。

??財政部發(fā)布數(shù)據(jù)，1-11月累計，全國一般公共預算收入191252億元，同比增長12.8%。其中，全國稅收收入164490億元，同比增長14%；非稅收入26762億元，同比增長5.9%。印花稅3935億元，同比增長35.4%。其中，證券交易印花稅2476億元，同比增長43.3%。

??據(jù)上交所消息，12月13日至12月17日，上交所對*ST中天、*ST澄星、京城股份等嚴重異常波動股票進行重點監(jiān)控。

??深交所消息，12月13日至12月17日，深交所對近期漲幅異常的 “三羊馬”“陜西金葉”“宣亞國際”進行重點監(jiān)控。

瀘州老窖：擬5.73億元參與競拍土地使用權 用于生產建設項目

瀘州老公告，擬5.73億元參與競拍瀘州市自然資源和規(guī)劃局在瀘州市公共資源交易中心公開拍賣轉讓的位于四川瀘州白酒產業(yè)園區(qū)的土地使用權，共計949.5705畝，用于生產建設項目。

北方稀土：與中國稀土控股有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

北方稀土公告，與中國稀土控股有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方就中國稀土現(xiàn)有稀土產業(yè)及業(yè)務加強交流，在南方礦、北方礦產能方面開展合作；雙方就稀土貿易、稀土深加工等方面開展合作，延伸稀土合作產業(yè)鏈條；雙方保持密切溝通和磋商，充分利用中國稀土海外資本平臺，盤活雙方資產，提高雙方產業(yè)集合度；根據(jù)項目和市場具體情況，雙方可以采取多種合作模式，雙方同意彼此為對方提供最優(yōu)惠的合作條件，以促進項目的良性運作，具體合作另行簽訂投資合作協(xié)議。

四維圖新：與沃爾沃汽車簽署自動駕駛相關服務協(xié)議

四維圖新公告，近日，公司與沃爾沃汽車簽署自動駕駛相關的服務協(xié)議。未來三年內，公司將為沃爾沃汽車的自動駕駛功能開發(fā)驗證平臺進行環(huán)境搭建，并為其提供自動駕駛相關數(shù)據(jù)的采集、處理和合規(guī)服務。具體金額取決于上述期限內量產的沃爾沃汽車的相關車型在國內的銷量。

老虎國際：嚴格遵守監(jiān)管規(guī)定 堅決抵制惡意做空

對于外媒關于互聯(lián)網券商監(jiān)管政策的相關報道，老虎國際進行了相關回應。老虎國際稱，和其他新加坡、中國香港券商的業(yè)務模式一樣，該公司嚴格遵守相關監(jiān)管的規(guī)定和要求，本質上并沒有任何模式上的創(chuàng)新與突破。老虎國際強調，其一直視合法合規(guī)運營為集團的生命線，未來如有相關監(jiān)管細則出臺，將按照監(jiān)管的最新要求，服從監(jiān)管安排，嚴格執(zhí)行新規(guī)，并將按上市公司披露要求及時向投資者披露相關信息。老虎國際稱，已留意到市場上一些中概做空機構散播未經官方確認的信息，堅決抵制任何市場惡意做空行為，將與相關部門保持溝通，并保留依法追究相關不實信息散播者的法律責任的權利。

*ST海航：涉嫌信披違法違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

*ST海航公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案。

中植企業(yè)集團發(fā)布訃告 解直錕因心臟病突發(fā)搶救無效逝世

中植企業(yè)集團在官微發(fā)布訃告，集團創(chuàng)始人解直錕因心臟病突發(fā)搶救無效，于2021年12月18日9時40分在北京逝世，享年61歲。

SOHO中國回應被處罰：誠懇接受，堅決落實

SOHO中國發(fā)布涉及附屬公司稅務問題的內幕消息公告。公告稱，2021年12月17日，附屬公司北京建華置地有限公司收到北京市稅務局稽查局對其做出的《稅務處理決定書》和《稅務行政處罰決定書》。北京稅局在《決定書》中認定建華置地少繳企業(yè)所得稅和土地增值稅1.98億元。建華置地應在收到《決定書》后支付上述稅款、滯納金及罰款共計人民幣7.09億元。對此，SOHO中國誠懇接受，堅決落實，并按期全額繳納上述稅款、滯納金及罰款。

興業(yè)證券：不懼短期波動，跨年行情將在市場“猶猶豫豫”、指數(shù)震蕩抬升、板塊交替輪動中拾級而上。四大主線把握跨年行情：（1）關注券商這個跨年行情演繹的重要載體。經濟工作會議提出“全面實行股票發(fā)行注冊制”，有望對券商長期業(yè)績形成支撐。（2）受益于穩(wěn)增長預期，同時低估值修復的新老基建、地產等板塊。（3）雙碳相關的新能源和煤炭等板塊。（4）以“小高新”為代表的科創(chuàng)成長板塊。政策持續(xù)支持以“小高新”為代表的科技創(chuàng)新企業(yè)。同時，宏觀環(huán)境進入“寬貨幣、穩(wěn)信用”階段，市場風格將進一步偏向高景氣、高增長的科創(chuàng)、科技。

中信證券：年底市場博弈加劇，隨著各部門穩(wěn)增長舉措陸續(xù)出臺、落地和起效，預計政策將形成合力，加速投資者形成共識，帶動存量資金“高切低”。配置上，建議重點關注：（1）基本面預期仍處于低位的品種，重點關注前期受成本和供應鏈問題壓制的中游制造，如汽車零部件、電力設備等，逐步增配估值回歸合理區(qū)間的部分消費和醫(yī)藥行業(yè)，如白酒、食品、疫苗等；（2）估值仍處于相對低位的品種，關注優(yōu)質開發(fā)商和建材企業(yè)，以及經歷中概股沖擊后的港股互聯(lián)網龍頭；（3）調整后股價處于相對低位的高景氣品種，如半導體設備以及軍工等。

海通證券：操作上建議關注兩個方向，一是碳中和主題概念，從產業(yè)周期與政策周期看，碳中和主題將會是長期投資主線，伴隨著超長周期的景氣度，將來的全社會利潤分布可能從“地產周期”向“碳中和周期”遷移，結合近期的政策方向，重點關注綠色電力。二是低估值的券商板塊，中央經濟工作會議對資本市場發(fā)展定調，強調有效監(jiān)管，同時會議提出全面實現(xiàn)股票發(fā)行注冊制，資本市場改革有望提速。目前券商行業(yè)平均估值1.6倍2021E P/B，考慮到行業(yè)發(fā)展政策面積極、市場活躍，大型全能券商能維持龍頭地位，同時優(yōu)質特色券商有望脫穎而出。

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