近日，工信部一連發(fā)布三個“十四五”發(fā)展規(guī)劃，涵蓋兩化融合、軟件及大數據產業(yè)，既點明了軟件將在數字經濟中發(fā)揮更為重要的作用，也折射出“十四五”時期中國軟件升級的方向。

在數字經濟由虛入實的趨勢之下，軟件在制造業(yè)的應用滲透不僅有助于促進數字經濟與實體經濟的融合，還將成為數字要素與傳統(tǒng)要素有效整合的關鍵力量，因此在“十四五”時期，軟件或將在新型價值鏈中攫取更多的經濟價值。

具體來說，中國軟件升級的方向將體現在國產化替代、生態(tài)建設與To C思維三個方面。

第一，軟件升級需要打破國外軟件巨頭在工業(yè)設計、生產制造等核心基礎領域的壟斷，以硬實力提升修補技術與隱私的雙重敏感點。

第二，軟件升級需要從單一垂直型行業(yè)應用的內卷中跳脫出來，在成熟的公共數字基礎設施上共享融合，以提供生態(tài)型解決方案提升國際競爭力。

第三，軟件升級需要靈活借鑒To C思維，打通產業(yè)互聯網的最后一公里。一方面利用數據的網絡效應調動專業(yè)軟件開發(fā)人才，構建新型開源協(xié)作生態(tài)；另一方面加快發(fā)展低代碼/無代碼功能，讓業(yè)務人員能根據自身需求以簡單易上手的方式開發(fā)應用，彌合IT專業(yè)人才的供需缺口。

軟件升級成為中國數字經濟由虛向實的關鍵

軟件升級將促進數字經濟與實體經濟的融合。過去十年，平臺經濟作為數字經濟的代表形式，將數字技術與服務業(yè)的需求融合，帶來了消費互聯網的蓬勃發(fā)展。而數字化營銷以低成本收獲意外實效，裂變式傳播與需求迭代直觸消費和痛點，隨之促成了國產品牌的加速突圍。時至今日，數字經濟與實體經濟的融合將從服務業(yè)進一步下沉滲透至制造業(yè)，由軟件升級推進的產業(yè)互聯網或將引致更為深遠的變革。

中國信通院數據顯示，2020年我國數字經濟在服務業(yè)的滲透率已經高達40.7%，而在工業(yè)和農業(yè)的滲透率分別只有21%和8.9%。就此，“十四五”規(guī)劃給出了信息化與工業(yè)化深度融合的發(fā)展目標，到2025年，全國兩化融合發(fā)展指數達到105，企業(yè)經營管理數字化普及率達80%，數字化研發(fā)設計工具普及率達85%，關鍵工序數控化率達68%，工業(yè)互聯網平臺普及率達45%。

軟件升級將實現數據資源與傳統(tǒng)資源的整合。傳統(tǒng)的四大生產要素土地、勞動力、資本和技術，無一例外具有一定的排他性，即每件商品的價值都由對應的工資、利息、地租及利潤構成，已對應的報酬無法再給其他商品提供價值。同時，隨著同一種要素的不斷投入，可變要素的邊際產量會遞減。但數據不同，其邊際復制成本幾乎為0，因而對經濟發(fā)展具有放大、疊加與倍增作用。開發(fā)適配于工業(yè)生產的軟件，則是一種對傳統(tǒng)資源及數據資源的高效整合，以數據的高乘數效應賦能生產，大幅提升制造業(yè)的生產效率。然而，長期以來中國的IT支出凸顯“重硬輕軟”問題，對軟件領域的投資相對不足，軟件市場價格長期受抑制。

《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強調要支持軟件價值提升，充分釋放“軟件定義”創(chuàng)新活力，有望扭轉軟件價值長期失衡的局面，促使軟件企業(yè)獲得其應有的價值回報。《“十四五”大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強調要充分釋放大數據容量大、類型多、速度快、精度準、價值高的“5V”特性，激發(fā)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的潛能。到2025年底，大數據產業(yè)測算規(guī)模目標是突破3萬億元。

中國軟件升級的方向

軟件升級需要加強國產化替代，修補技術和隱私的雙重敏感點。在消費互聯網領域，中國已經在全球范圍內建立先發(fā)優(yōu)勢，形成了一批具有代表性的平臺企業(yè)，在改造經濟系統(tǒng)的同時為消費者提供了便利。然而在產業(yè)互聯網領域中美之間存在較大差距。在工業(yè)設計和生產控制等核心基礎領域，國外軟件巨頭幾乎完全壟斷了我國市場，比如在CAE仿真軟件市場領域，美國ANSYS、ALTAIR、NASTRAN等公司占據了95%以上的市場份額。而在SaaS新型“即服務”市場中，IDC數據顯示，2020年美國的SaaS市場規(guī)模約為中國的二十余倍。從資本市場估值看，截至2021年11月底，美國最大的SaaS企業(yè)Salesforce市值已經超過2800億美元，而中國尚未出現具備成熟服務能力的SaaS企業(yè)。在中國工業(yè)化轉型初期，大部分企業(yè)習慣“拿來主義”，直接訂購國外成熟的基礎軟件而不進行研發(fā)，缺乏對工業(yè)生產自主可控重要性的認識。

長此以往，中國工業(yè)化進程中積累的基礎數據和應用數據不僅無法得到合理利用，反而還會造成關鍵數據的流失。此外，在2018年美國幾次“卡脖子”事件中，工業(yè)軟件和芯片是同時遭遇禁運的“軟”“硬”兩把利劍。如果中國工業(yè)生產仍然嚴重依賴于國外軟件，那么在軟件訂閱模式的興起之下，各類生產進程將更易受阻。因此，實現基礎軟件自主可控是中國軟件升級的首要任務。

軟件升級需要營造良好有序的生態(tài)環(huán)境，避免低效內卷。公開資料顯示，中國注冊企業(yè)數量超過4000萬家（不包括個體工商戶），理論上對于企業(yè)服務及數字軟件存在廣闊的需求市場。然而，中國企業(yè)的特殊性增大了軟件服務發(fā)展的難度。

第一，企業(yè)門類雜。加入世貿組織以來，中國在國際貿易中的價值鏈中樞作用不斷提升，成為全世界唯一擁有聯合國產業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家。產業(yè)門類眾多意味著需求更多元化，單個細分賽道的市場空間相應被壓縮。

第二，生命周期短。據美國《財富》雜志，美國中小企業(yè)平均壽命不到7年，大企業(yè)平均壽命不足40年。而中國中小企業(yè)平均壽命僅2.5年，集團企業(yè)平均壽命僅7~8年，中國企業(yè)難以長時間存續(xù)，使得提供數字化服務的投資回報率下降。

因此，在相對有限的市場與利潤之下，內卷成為中國大多數SaaS企業(yè)的必經之路。國內的SaaS企業(yè)一般從開發(fā)單一垂直類行業(yè)軟件入手，缺乏形成完整生態(tài)版圖的商業(yè)意識，產品矩陣往往存在割裂現象。相較之下，國外成熟的SaaS巨頭通常強調生態(tài)化的行業(yè)解決方案，主流SaaS平均能與300多個功能進行業(yè)務集成，Salesforce更是集成了3860種SaaS功能，聯合向客戶提供服務（如表1所示）。三份規(guī)劃中多次提及“生態(tài)“二字，包含培育生態(tài)聚合型的平臺企業(yè)、提升生態(tài)影響力等具體細節(jié)，體現出在軟件升級過程中，除了底層的互聯互通要求外，還將著力于基礎設施、應用平臺和公共服務等生態(tài)環(huán)境的底層建設。而軟件服務提供商可以在共享生態(tài)上提供專業(yè)服務，從而降低研發(fā)的邊際成本與投資風險。

軟件升級需要提升市場需求與技術支持的適配性，避免數字場景的真空化。除了提升軟件硬實力之外，如何滿足企業(yè)數字化轉型需求、打通產業(yè)互聯網的最后一公里也是需要著力解決的難題。我們認為，單純的To B思維可能無法滿足當下的發(fā)展環(huán)境，由于工程師與市場需求往往會存在脫節(jié)，軟件開發(fā)更需要靈活運用To C思維來與現實情形對接，“使用者即開發(fā)者”模式或成為解決最后一公里問題的良藥。

對于專業(yè)開發(fā)者而言，積極拓展開源生態(tài)不僅有助于中國獲取海外高級算法與軟件，以此縮小海內外的技術差距，還能讓充分了解產品需求的工程師參與代碼編寫，提升軟件的實用性和可用性。開源生態(tài)正是利用了To C商業(yè)邏輯中的網絡效應來聚集人才，使用者越多，意味著開發(fā)者越多，軟件質量也隨之提升。這種開發(fā)軟件的新型協(xié)作形態(tài)，一方面促使專業(yè)開發(fā)者提升使用產品的意愿；另一方面軟件得以根據市場需求實時迭代，形成創(chuàng)新技術與商業(yè)模式的良性循環(huán)。比如在云計算領域，企業(yè)聘用的工程師既是軟件的直接使用者，也會在公司做采購決策時間接提出專業(yè)建議，因而讓其加入開發(fā)不僅有助于了解產品痛點并適時改進，還間接降低了獲客成本。

此次規(guī)劃首次提及開源生態(tài)建設，并提出到2025年要建成2~3個有國際影響力的開源社區(qū)，意味著開源項目將逐步得到國家政策的扶持。對于業(yè)余開發(fā)者而言，低代碼/無代碼功能將顯著提高應用對業(yè)務響應的敏捷性，彌合需求與供給之間的鴻溝。數字化轉型下企業(yè)開發(fā)應用的需求大增，但軟件人才供不應求。根據Gartner估計，2021年的應用開發(fā)需求五倍于IT公司產能，專業(yè)IT人員只能滿足6%的IT需求。而低代碼/無代碼平臺正是讓業(yè)務人員可以像使用PPT一樣輕松地開發(fā)應用程序，讓每個人都能以定制化的方式滿足業(yè)務實際需求。這種簡單易上手的代碼開發(fā)協(xié)作模式，或將讓更多尚躊躇于數字化轉型的企業(yè)邁出向前一步，為數字技術與實用場景的深度融合打通最后一公里。

（程實系工銀國際首席經濟學家、董事總經理，高欣弘系工銀國際金融科技分析師）

第一財經獲授權轉載自微信公眾號“首席經濟學家論壇”。

標簽： 數字經濟 軟件升級 SaaS 數字化轉型