2021年中國服裝出口創(chuàng)2015年來同期新高，但安永咨詢服務合伙人周亮認為這一成績并不牢靠。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年1-11月，我國服裝出口達1592.7億美元，同比增長25.4%。此前，受國際產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整影響，自2014年到達峰值后，紡織服裝出口總額逐年減少。

周亮對第一財經(jīng)記者表示，2021年更多的成衣制造回到了中國，這是新冠疫情帶來的產(chǎn)能的暫時性回歸。“疫情遲早要過去，中國還是要回歸到原來的正軌上。”

中國至今仍是紡織服裝產(chǎn)業(yè)的第一大國，且產(chǎn)業(yè)大部分集中于沿海地區(qū)。但隨著成本的上升，紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有大量產(chǎn)能從沿海轉(zhuǎn)移。然而，這些產(chǎn)能大部分流向了東南亞國家，而非向內(nèi)陸地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移：大廠下南洋，小廠去內(nèi)地的分流趨勢明顯。

中國廣袤的西部地區(qū)，為何沒能接住轉(zhuǎn)移的紡織服裝產(chǎn)業(yè)？

下南洋

東南亞已經(jīng)取代中國，成為多數(shù)國際服裝品牌代工的首選目的地。

2009年，加拿大運動服裝品牌Lululemon有75%的產(chǎn)品在中國生產(chǎn)，僅有8% 在東南亞，到2020年情況截然相反，留在中國的代工產(chǎn)能僅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里蘭卡之后，東南亞及南亞等地區(qū)的產(chǎn)能已占據(jù)80%以上。

與此相對的是，自2016年在中國開出第一家門店后，Lululemon在中國消費市場呈高速擴張趨勢，每年新開門店數(shù)至少增長四成。截至2021年1月31日，Lululemon一共擁有55家中國門店，數(shù)量僅次于美國和加拿大。

作為日本服裝品牌優(yōu)衣庫最大的海外市場，中國仍然是其主要的代工產(chǎn)地，但代工產(chǎn)能也處于緩慢下降過程中。

2013年的數(shù)據(jù)顯示，90%的優(yōu)衣庫產(chǎn)品都在中國生產(chǎn)，每年有接近6億件產(chǎn)品從中國工廠走向世界，到2021年，據(jù)優(yōu)衣庫母公司迅銷集團公布的代工廠名單顯示，中國合作的代工廠仍占據(jù)五成，但越南、孟加拉等國崛起之勢明顯。

截至2021年7月，優(yōu)衣庫一共有282家核心合作工廠，其中中國占據(jù)144家，越南共有46家。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在內(nèi)的東南亞、南亞地區(qū)共有114家，代工廠比例已上升至40%。

莎美娜集團是運動品牌耐克的代工商之一，在蘇州昆山擁有制衣廠，但其在20年前就已開始在東南亞安營扎寨，眼看著東南亞制造業(yè)逐漸繁榮。

莎美娜董事長周雅玲向第一財經(jīng)表示，自己的公司是當時第一家去到柬埔寨的耐克代工商，其他代工廠大都在近10年內(nèi)轉(zhuǎn)移過去，“這10年國內(nèi)人工成本高了，很多國內(nèi)的企業(yè)都開始去越南、柬埔寨。”

據(jù)了解，在越南、柬埔寨等東南亞國家投資建廠的中國紡織服裝企業(yè)已近千家，到南亞如孟加拉國投資的企業(yè)也有百余家。

我國在勞動力成本、匯率環(huán)境、貿(mào)易壁壘等方面的比較優(yōu)勢正在下降，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)正進行第五次國際轉(zhuǎn)移，而轉(zhuǎn)移的主要目的地是東南亞和南亞。

過去，我國紡織產(chǎn)業(yè)80％以上的產(chǎn)能都聚集在沿海地區(qū)，包括廣東、福建、浙江、江蘇和山東五省，但沿海地區(qū)的勞動力成本已越來越高。山東紡織企業(yè)魯泰（000726）是Burberry、Gucci、優(yōu)衣庫等知名品牌的合作商，其財報顯示，2012年魯泰襯衣費用中人工工資占比為29.4%，到了2015年已攀升到39.1%，三年間人工成本占比上升了10個百分點。

紡織產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺致景科技的聯(lián)合創(chuàng)始人陳鐘浩向第一財經(jīng)透露，在江蘇一帶，即便是擋車工（紡織行業(yè)操作織機的一類操作工）這類比較基層的員工，資歷較深的熟練工月薪也已經(jīng)達到1.1萬-1.2萬元左右，水平稍微再降一檔的擋車工，月薪也達到了9000元左右。

制造業(yè)需要比拼的就是成本。對于低利潤率的服裝業(yè)而言，高速攀升的成本意味著如果不遷移將陷入無利可圖的境地。

東南亞在勞動力成本上具有顯著優(yōu)勢。綜合周雅玲和陳鐘浩向第一財經(jīng)提供的信息，目前東南亞以越南工資為最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企業(yè)，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之間，平均勞動力成本是國內(nèi)的五分之一。

東南亞的稅收優(yōu)惠也吸引著眾多制造業(yè)。越南推行了針對制造業(yè)企業(yè)的所得稅激勵政策，即滿足一定條件的企業(yè)所得稅前4年全免，后9年應納稅額減免50%，再往后15年減免10%。此外，印尼、柬埔寨和老撾等東南亞國家，也都推行著各項優(yōu)惠政策。魯泰的財報就顯示，其在柬埔寨享受3年啟動期+3年免稅期+1年優(yōu)惠期的免企業(yè)所得稅收優(yōu)惠。

低廉的土地價格也成為越南招商引資的籌碼。國內(nèi)棉紡織頭部企業(yè)天虹紡織 (02678)已多次在越南大手筆租地。在財報中，天虹紡織曾表示：其位于越南廣寧省的工業(yè)園區(qū)，土地面積超過6.7萬平方米，原始價格僅為每平方250元。

2021年12月，天虹紡織公告顯示，為了擴充產(chǎn)能，其再次租下越南廣寧省一塊近40萬平的土地，價格為2.28億，每平方米為595元，使用期限為43年。

低廉的營商成本吸引著眾多紡織企業(yè)。周亮認為，疫情后，沿海地區(qū)的企業(yè)將加速轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)型，“留在當?shù)氐囊赐嫌稳ゼ夹g(shù)創(chuàng)新，要么往下游做品牌，而中游的很多制造環(huán)節(jié)，都在轉(zhuǎn)到東南亞去。”

向西進

制造業(yè)已經(jīng)沒有秘密可言，需要的比拼的就是成本。

在控制成本的考慮下，中西部也是部分企業(yè)的選擇。2021年1-11月，山西、寧夏、四川和西藏等中西部城市服裝出口增幅均超過100%，顯示了不錯的產(chǎn)業(yè)增長勢能。

但相對于東南亞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的聲勢浩大來說，中西部轉(zhuǎn)移的往往是小規(guī)模的、面向國內(nèi)的企業(yè)。

目前，中西部已經(jīng)建成了多個紡織產(chǎn)業(yè)園，體量還在繼續(xù)擴增。致景科技（百布）是在中西部搭建產(chǎn)業(yè)園的企業(yè)之一，陳鐘浩對第一財經(jīng)表示，致景的產(chǎn)業(yè)園重點布局是四川和新疆，目前已在四川宜賓屏山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建立了第一個產(chǎn)業(yè)園，并在新疆阿克蘇紡織工業(yè)城定下了一個創(chuàng)業(yè)園區(qū)。

四川省是致景科技未來的產(chǎn)業(yè)園落地重點，布局會相對密集。據(jù)陳鐘浩透露，除宜賓外，致景在自貢等地好幾個縣都有產(chǎn)業(yè)園落戶機會。

為何重點是四川？陳鐘浩談到了其勞動力成本、生產(chǎn)要素和資源方面的優(yōu)勢。

在四川，熟練工的薪資在7000元左右，普通工人的月薪在4000-5000左右。雖然相對東南亞仍然較高，但比較沿海而言，擁有一定優(yōu)勢。

過去四川有大量去往沿海地區(qū)務工的紡織工人，轉(zhuǎn)移過渡也較容易。“在四川布局，可以幫助務工人員回鄉(xiāng)就業(yè)，而就勞動力要素來說相當于已有基礎。”陳鐘浩表示。

此外，中西部生產(chǎn)要素成本也是關(guān)鍵。以電費為例，沿海地區(qū)一度電的成本是7毛多，而四川產(chǎn)業(yè)園區(qū)電費是3毛到4毛左右，這是紡織企業(yè)生產(chǎn)非常大的資產(chǎn)要素成本之一。

基于成本優(yōu)勢以及部分政府的扶持，中西部目前正在形成紡織業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的聚合，而這也將吸引更多的企業(yè)落地。陳鐘浩表示，宜賓當?shù)卣约徔椥袠I(yè)為重點扶持行業(yè)，屏山縣本土已有上游配套企業(yè)支持，部分紡紗企業(yè)在屏山縣有500萬錠左右的規(guī)模，產(chǎn)業(yè)配套是致景產(chǎn)業(yè)園考慮定在這里的一大原因。

中西部無疑存在產(chǎn)業(yè)生根成長的潛力，不過，陳鐘浩也對第一財經(jīng)表示，中西部產(chǎn)業(yè)園目前合作的工廠基本是服務國內(nèi)市場，以中小企業(yè)為主。

綜合成本與消費市場，對于大規(guī)模的國際品牌代工商來說，東南亞仍是首選。

“做國內(nèi)品牌供應國內(nèi)市場是可以的，但做國際品牌在出口方面是有點困難的。”周雅玲也曾去中西部考察過，最后不了了之，貼近終端市場是一個很重要的考慮。在國際品牌的牽引下，一些頭部企業(yè)在過去10年里陸續(xù)選擇了東南亞。

不過，周雅玲也認為，綜合成本來說東南亞是有優(yōu)勢，但中西部仍然有其吸引力：國內(nèi)的需求仍然充足，若是服務國內(nèi)品牌，四川或者新疆不論在運輸或者是貼近市場這方面都是優(yōu)勢。

在內(nèi)陸地區(qū)的內(nèi)部循環(huán)體系方面，產(chǎn)業(yè)還有很大的優(yōu)化空間，有很多文章可以做。

往上游

“紡織企業(yè)遷移是一個大的趨勢，就是速度的問題。”留下的產(chǎn)業(yè)正面臨高端化、高附加值的轉(zhuǎn)型。

這一年，陳鐘浩接觸了很多地方的政府，發(fā)現(xiàn)整個沿海地區(qū)都在做產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，對于傳統(tǒng)的稅負低的產(chǎn)業(yè)或者企業(yè)，存在一定的排斥，紡織業(yè)最終會遷移出去。

雖然會帶來暫時性的轉(zhuǎn)移陣痛，但對于這種遷移趨勢，周亮持樂觀的態(tài)度，簡單的加工對中國經(jīng)濟來說沒有什么好處，他表示，如果繼續(xù)做低附加值的勞動密集型的這些產(chǎn)業(yè)，對國家反而是傷害。

“我們是兩頭在外，原材料上游不斷變貴，下游需求又在變?nèi)?，最后擠壓中間的利潤，我們做了很多不賺錢的事情，犧牲的代價是我們的環(huán)境和能源。”在很多地區(qū)，政府在電力這一塊并沒有掙錢，甚至部分有補貼，但是低附加值企業(yè)用便宜的資源，生產(chǎn)售賣的是一些毛利3-5個點的產(chǎn)品，整體來看是低效的高能耗的消耗。

另一方面，隨著如新消費、電商、外賣等行業(yè)的興起，年輕的勞動力在往服務業(yè)或其他產(chǎn)業(yè)遷移，紡織企業(yè)也存在招人難的問題，“年輕人覺得去做紡織有點不夠檔次，不如去做奶茶店服務員、銷售人員，進廠不如去環(huán)境更好的電子廠。”陳鐘浩提到。

就這一層面考慮，紡織行業(yè)遷移出去的空洞有可能不是空洞，而是恰好被其他產(chǎn)業(yè)所彌補和取代，低附加值的紡織加工處于自然而然的淘汰過程。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級的趨勢正倒逼企業(yè)做技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。在方向上，業(yè)內(nèi)人士不約而同都提到上游面料領(lǐng)域的創(chuàng)新，功能性材料的研發(fā)。目前材料學領(lǐng)域的創(chuàng)新仍然掌握在日本、德國、美國等企業(yè)，其毛利率甚至可以達到60%以上。

在下游，國內(nèi)企業(yè)可以在設計和商業(yè)模式上創(chuàng)新，建立自己的品牌，去占領(lǐng)高附加值的市場。

英國品牌評估機構(gòu) Brand Finance近日發(fā)布了“2021全球最有價值的50個服裝時尚品牌”排行榜，其中中國運動品牌安踏升至第17位，服裝品牌波司登也進入了50強，不過，相對于排名第一的耐克和第四的阿迪達斯，國內(nèi)品牌還有很長一段路要走。

除了上下游的創(chuàng)新，陳鐘浩認為，在生產(chǎn)流程上，紡織產(chǎn)業(yè)更需要自動化和智能化的創(chuàng)新，一方面提升整個行業(yè)的效率，另一方面或許可以解決紡織產(chǎn)業(yè)招人難題，“年輕人會覺得這是操作智能化設備的工作，認為自己是有含金量的，而不是一個紡織工人。”

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