①虎年北京土地首拍明顯回溫 市場信心有望持續(xù)修復(fù)

17日，北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出讓17宗地塊，其中9宗為溢價(jià)成交，更有3宗觸及上了限價(jià)，平均溢價(jià)率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超過八成以底價(jià)成交，平均溢價(jià)率1.04%。此次土拍出現(xiàn)了明顯回溫。

國金證券認(rèn)為，金融部門對(duì)地產(chǎn)的態(tài)度已十分積極，無論是按揭、并購貸，還是保障性租賃住房的貸款，都出現(xiàn)了正向反饋。今年春節(jié)期間一二線城市銷售同比轉(zhuǎn)正，不過三線城市仍大幅下滑，主要是由于政策力度尚且不夠扭轉(zhuǎn)信心。預(yù)計(jì)未來還會(huì)陸續(xù)出臺(tái)需求側(cè)實(shí)質(zhì)性改善政策，逐漸形成政策合力。隨著房企流動(dòng)性危機(jī)解除，市場關(guān)注重心有望逐漸從穩(wěn)健為主的國企切換到高彈性的民企。建議關(guān)注：融創(chuàng)中國、新城控股、保利發(fā)展等。

②多省份積極推進(jìn) 儲(chǔ)能將在“十四五”迎來加速發(fā)展

2021年年底，國家能源局表示，將在“十四五”時(shí)期推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展，促進(jìn)新型儲(chǔ)能與新型電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)有機(jī)融合、協(xié)調(diào)發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有超20個(gè)省份要求或建議新能源電站配置儲(chǔ)能，配置比例約10%，配置時(shí)長約為2h。在新能源裝機(jī)大幅增長的驅(qū)動(dòng)下，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能有望迎來加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)鋰電儲(chǔ)能總出貨量達(dá)到37GWh（+110%），其中電力儲(chǔ)能出貨18GWh，貢獻(xiàn)最大增量。展望2026年，國內(nèi)儲(chǔ)能出貨有望達(dá)到330GWh。

安信證券認(rèn)為，從國家的頂層設(shè)計(jì)到地方省市出臺(tái)的政策，儲(chǔ)能成為目前解決能源變革的重要手段。2022年是儲(chǔ)能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。具備訂單獲取能力及規(guī)模擴(kuò)張能力的企業(yè)，有能力迎接市場進(jìn)一步擴(kuò)容。

③“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng) 每年投資或達(dá)數(shù)千億元

國家發(fā)改委等部門近日發(fā)布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動(dòng)建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程將進(jìn)入到大規(guī)劃建設(shè)階段。

“東數(shù)西算”即把東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M(jìn)行計(jì)算和處理，類似于南水北調(diào)、西電東送，是我國又一項(xiàng)重要戰(zhàn)略工程。據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，專家測(cè)算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會(huì)達(dá)到幾千億元，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)會(huì)達(dá)到1:8。不僅有利于今年穩(wěn)增長和振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)，更將以統(tǒng)籌優(yōu)化布局，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心精準(zhǔn)發(fā)力，有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。

國信證券分析，隨著我國以“以數(shù)據(jù)為中心”為代表的“新基建”建設(shè)力度的不斷加大，資金將不斷向大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)傾斜。在“十四五規(guī)劃”中，大數(shù)據(jù)中心建設(shè)與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一起被提及，成為未來國家戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面。建議關(guān)注：中天科技、科大訊飛等。

標(biāo)簽： 明日主題前瞻