據(jù)公開(kāi)資料，美的置業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱美的置業(yè)）于2月25日成功發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)，該期債券簡(jiǎn)稱為“22美的置業(yè)MTN001”，實(shí)際發(fā)行金額15億，發(fā)行利率為4.50%，期限4年（附第2年末境內(nèi)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)），獲多家主流銀行、頭部基金以及非銀等機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)。

2021年11月，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會(huì)，其中包括美的置業(yè)、龍湖、碧桂園等財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用等級(jí)較高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與。座談會(huì)的召開(kāi)預(yù)示著決策者積極傾聽(tīng)市場(chǎng)聲音，同時(shí)也意味著優(yōu)秀房企的融資途徑有所拓寬。

作為2022年首家獲得中期票據(jù)（MTN)批文并成功發(fā)行的內(nèi)房股，近年來(lái)美的置業(yè)整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，信貸記錄優(yōu)良，擁有較好的市場(chǎng)聲譽(yù)，與多家國(guó)內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的合作關(guān)系。2021半年報(bào)披露，美的置業(yè)凈負(fù)債率58.2%，現(xiàn)金短債比2.21，獲得的銀行授信額度為1432億元，尚未動(dòng)用的銀行授信額度為899億元，相當(dāng)于一年內(nèi)到期有息負(fù)債總和的8.5倍，綜合融資成本僅為4.92%，新增融資成本僅為4.74%，位于行業(yè)第一梯隊(duì)。

同時(shí)美的置業(yè)憑借差異化產(chǎn)品定位及精細(xì)化管理在行業(yè)中脫穎而出，截至目前，美的置業(yè)累計(jì)交付11萬(wàn)多套智能家居，精裝全屋智能配置率達(dá)到48%，位居行業(yè)第一。中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的評(píng)級(jí)報(bào)告顯示：公司住宅產(chǎn)品已形成了較為成熟、差異化定位的產(chǎn)品系列，能夠較為全面地滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中秉承美的制造業(yè)的工業(yè)精神和精品理念在業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑。評(píng)定美的置業(yè)主體信用等級(jí)為 AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，評(píng)定本期中期票據(jù)評(píng)級(jí)為AAA。

綜上，本次中期票據(jù)的成功發(fā)行進(jìn)一步拓寬了美的置業(yè)在資本市場(chǎng)的直接融資渠道，充分體現(xiàn)了債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可。

標(biāo)簽：