10月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開三季度信息發(fā)布會。今年前三季度，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)市場需求相對較弱且恢復(fù)不及預(yù)期，鋼鐵生產(chǎn)消費、進出口、價格均同比下降，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營效益出現(xiàn)大幅下滑，但資產(chǎn)狀況相對良好。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長屈秀麗在發(fā)布會上指出，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)仍舊面臨鋼材需求恢復(fù)較弱、市場預(yù)期不強，以及煤焦價格依然高企、成本壓力較大的困難。下一步重點工作中包括加快推進“基石計劃”和以推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅為主攻方向的鋼鐵應(yīng)用拓展計劃落實落地，加強上下游領(lǐng)域跨產(chǎn)業(yè)合作。

鋼企利潤大幅下降

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繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)能是今年鋼鐵行業(yè)的主要任務(wù)之一。前三季度，全國累計鋼產(chǎn)量7.81億噸，同比下降3.4%；生鐵產(chǎn)量6.56億噸，同比下降2.5%；鋼材產(chǎn)量10.06億噸，同比下降2.2%。其中，7月份，全國平均日產(chǎn)鋼263萬噸，為年內(nèi)最低水平。隨著我國經(jīng)濟恢復(fù)向好、市場預(yù)期改善，8、9月份全國日均產(chǎn)鋼量環(huán)比回升。

需求方面，前三季度，我國鋼的表觀消費量約7.41億噸，同比下降4.2%。主要用鋼行業(yè)中，房地產(chǎn)行業(yè)各項指標(biāo)持續(xù)下降，機械、汽車行業(yè)雖總體保持增長但增幅較小。

冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院張龍強表示，當(dāng)前行業(yè)進入了下行周期，主要原因是占鋼材消費比重近35%的房地產(chǎn)市場已經(jīng)趨于飽和，很難再維持近年來建筑鋼材消費水平，更難提供消費增量，除非有重大調(diào)整（如快速大規(guī)模推行鋼結(jié)構(gòu)建筑），鋼材消費量和價格的較大幅度增長短期內(nèi)已經(jīng)不具備支撐條件。

今年，國際大宗商品市場波動較大，煉焦煤、焦炭、鐵礦石、廢鋼等原燃材料價格快速上漲且持續(xù)高企，行業(yè)提高經(jīng)濟效益面臨巨大壓力。

據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，前三季度，重點鋼鐵企業(yè)煉焦煤采購成本同比上升51.1%，噴吹煤采購成本同比上升40.3%，進口鐵礦石采購成本雖同比下降，但仍高于2019年和2020年的同期水平。同時，受疫情和能源價格上漲影響，鋼鐵企業(yè)物流成本也大幅上升，加大了企業(yè)的成本壓力。

產(chǎn)需雙降、成本上升導(dǎo)致企業(yè)效益大幅下滑。前三季度，中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入48667億元，同比下降9.27%；利潤總額928億元，同比下降71.34%(降幅較大與去年基數(shù)偏高有關(guān))；平均銷售利潤率為1.91%，同比下降4.12個百分點。雖然經(jīng)濟效益同比大幅下降，但企業(yè)管理費用、財務(wù)費用保持下降，研發(fā)費用同比增長11.9%。

近期多家上市鋼企發(fā)布三季度業(yè)績報告，多數(shù)出現(xiàn)虧損。比如，重慶鋼鐵10月30日公布2022年第三季度報告，第三季度營業(yè)收入76.499億元，同比下降15.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-7.88億元。10月28日山東鋼鐵發(fā)布的三季度報告顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入765.96億元，同比下滑12.25%，前三季度歸母凈利潤為2.68億元，同比下滑90.63%。

值得一提的是，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一季度盈利422.4億元，二季度盈利減少到403.7億元，三季度虧損513.1億元，其中7月虧損257.1億元，8月份虧損158.5億元，9月份虧損97.5億元，呈現(xiàn)連續(xù)3個月減虧。

蘭格鋼鐵研究中心研究員葛昕表示，對于國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)來說，連續(xù)3個月的減虧只能緩解短期鋼企的運營壓力，但在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)可能已經(jīng)進入一個深度調(diào)整重構(gòu)周期的大背景下，鋼企更應(yīng)該深度思考如何積極應(yīng)對需求端的變化，如何提升產(chǎn)品的性能要求，如何轉(zhuǎn)型升級成為“高利潤”的產(chǎn)品；同時鋼企也會面臨在新一輪“兼并重組”的大潮中如何活下去的問題。

兼并重組提速

鋼鐵行業(yè)下行期間是鋼鐵企業(yè)并購重組的機遇窗口。今年以來，鋼鐵企業(yè)兼并重組和資產(chǎn)整合的步伐明顯加快。

敬業(yè)集團10月25日發(fā)布消息稱，敬業(yè)集團正式簽約收購廣東粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司。敬業(yè)集團稱，并購粵北聯(lián)合鋼鐵之后，將與廣東敬業(yè)鋼鐵形成產(chǎn)品、區(qū)域戰(zhàn)略互補，增加敬業(yè)產(chǎn)品華南市場投放量，提升敬業(yè)品牌在華南地區(qū)的競爭力和影響力。同時可依托海運優(yōu)勢銷往東南亞等區(qū)域，進而提高國際市場占有率。

10 月19 日，沙鋼集團與復(fù)星國際旗下三家子公司簽訂協(xié)議，以不超過160億元的代價收購復(fù)星持有的南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司60%股權(quán)，這筆交易如若最終達成，沙鋼可增加近25%的鋼鐵產(chǎn)能達到約5000萬噸。

今年6月，鞍鋼集團宣布重組凌鋼集團，合并凌鋼集團之后，鞍鋼集團粗鋼產(chǎn)能從6300萬噸提高至6900萬噸，產(chǎn)能提升近10%。4月，中國最大鋼鐵央企中國寶武鋼鐵集團宣布重組江西地方國有企業(yè)新鋼集團。至今，中國寶武已陸續(xù)整合了武鋼、馬鋼、太鋼、山鋼、重鋼、昆鋼、包鋼、新余鋼鐵等諸多地方國有鋼企，2021年粗鋼產(chǎn)量1.2億噸，較2014年增加了1.8倍。

近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國企改革的雙重推動下，鋼鐵行業(yè)合并重組不斷推進，產(chǎn)業(yè)集中度也在日益提高。當(dāng)前，在“碳達峰、碳中和”大背景下，傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)，重組整合可以集中資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，利于企業(yè)進一步做大做強。

今年2月工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1~2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。國資委今年年初也明確提出，穩(wěn)步推進鋼鐵等領(lǐng)域的重組整合，在相關(guān)領(lǐng)域適時研究組建新的中央企業(yè)集團。

業(yè)內(nèi)分析，鋼鐵行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段，當(dāng)前及未來幾年仍將是整合重組的窗口期。隨著產(chǎn)能整合的推進，鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢。企業(yè)數(shù)量減少，能夠優(yōu)化行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)，減少無序競爭，有利于在一定程度上平抑市場價格波動，促進鋼材價格穩(wěn)定。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細(xì)分領(lǐng)域，提高對上下游的議價能力，有利于弱化行業(yè)的周期性，促進行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩(wěn)定。

談及下一步的重點任務(wù)，中鋼協(xié)提到，加快推進“基石計劃”和以推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅為主攻方向的鋼鐵應(yīng)用拓展計劃落實落地，加強上下游領(lǐng)域跨產(chǎn)業(yè)合作，不斷提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定性。推動國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)、境外權(quán)益鐵礦、廢鋼資源回收利用等各項工作有序開展，提升鋼鐵行業(yè)持續(xù)發(fā)展的資源保障能力。緊盯下游用鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的需求變化，關(guān)注戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等增量需求，推動高端、綠色鋼鐵材料在國民經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域的應(yīng)用。

標(biāo)簽： 兼并重組