在全球供應(yīng)鏈波動(dòng)下，在華的外國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

(相關(guān)資料圖)

近日，普華永道發(fā)布《在華跨國(guó)企業(yè)高管洞察：亞太供應(yīng)鏈重塑》調(diào)研報(bào)告（下稱“調(diào)研”）顯示，大部分受訪在華跨國(guó)企業(yè)高度認(rèn)可中國(guó)供應(yīng)鏈的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)，仍將持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，但同時(shí)跨國(guó)企業(yè)也面臨著地緣局勢(shì)不明朗、市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩及經(jīng)營(yíng)成本上漲等問(wèn)題困擾，部分外資正考慮調(diào)整他們?cè)谥袊?guó)的供應(yīng)鏈布局。本次報(bào)告調(diào)查的企業(yè)超過(guò)100家，超1/3被訪企業(yè)為制造業(yè)外企。

普華永道全球跨境服務(wù)中國(guó)主管合伙人黃耀和告訴第一財(cái)經(jīng)：“我們看到，雖然受宏觀環(huán)境影響，跨國(guó)企業(yè)調(diào)整和分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的策略再審視還將繼續(xù)，不過(guò)作為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的既有優(yōu)勢(shì)對(duì)外資仍有較大的吸引力。”

同時(shí)，他表示，在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）框架下，中國(guó)正不斷深化與各成員國(guó)合作關(guān)系，在新一輪供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的機(jī)遇中，中國(guó)與東南亞國(guó)家之間有著巨大的合作前景，“隨著政府不斷推出舉措改善營(yíng)商環(huán)境，擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，增強(qiáng)中國(guó)供應(yīng)鏈在世界舞臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們相信跨國(guó)企業(yè)將享受到相關(guān)紅利，對(duì)未來(lái)在中國(guó)的可持續(xù)發(fā)展也將增添更多信心與期待。”

大部分跨國(guó)企業(yè)仍駐守中國(guó)市場(chǎng)

對(duì)于在華跨國(guó)企業(yè)而言，中國(guó)龐大的市場(chǎng)，無(wú)疑最具吸引力。調(diào)研顯示，超八成（84%）的受訪企業(yè)將“本地市場(chǎng)巨大”列為其在中國(guó)建立和保留供應(yīng)鏈的考慮因素，完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)的配套設(shè)施（40%）以及基礎(chǔ)設(shè)施完善（36%）位居第二和第三位。

此外，供應(yīng)鏈敏捷程度較高（32%）、人力資源豐富（22%）以及較高的工商業(yè)數(shù)字化水平（14%）也是吸引跨國(guó)企業(yè)布局中國(guó)市場(chǎng)的重要因素。

近年來(lái)，中國(guó)在通過(guò)不斷改善營(yíng)商環(huán)境和擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入增強(qiáng)供應(yīng)鏈方面優(yōu)勢(shì)。比如，國(guó)家發(fā)展改革委和商務(wù)部發(fā)布的2022年版《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中，總條目提高至1474條，比2020年版增長(zhǎng)了近20%。中國(guó)已經(jīng)連續(xù)五年縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，目前全國(guó)版的外資準(zhǔn)入負(fù)面清單已經(jīng)縮減到31項(xiàng)，商務(wù)部也表示將繼續(xù)縮減。

從跨國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈規(guī)劃及考量來(lái)看，調(diào)研顯示，大部分跨國(guó)企業(yè)依然愿意留守在中國(guó)市場(chǎng)，其中超過(guò)70%的受訪企業(yè)表示沒(méi)有考慮將生產(chǎn)或采購(gòu)部門(mén)遷出，顯示出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的高度信心；正在考慮是否遷出但未有定案的受訪企業(yè)占18%；12%的受訪企業(yè)已經(jīng)或正在將部分供應(yīng)鏈或采購(gòu)部門(mén)移出中國(guó)。

中國(guó)與東南亞市場(chǎng)相比優(yōu)勢(shì)何在？

在已經(jīng)、正在或者考慮把供應(yīng)鏈移出中國(guó)的受訪企業(yè)眼中，越南、印度和印度尼西亞是排名前三的目的地。這三國(guó)具有的共性是人口數(shù)量大、市場(chǎng)大且勞動(dòng)力供應(yīng)充足。

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，目前印度、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南制造業(yè)的時(shí)薪仍然低于3美元，而中國(guó)目前已經(jīng)超過(guò)8美元。在月工資方面，中國(guó)是泰國(guó)的近三倍，是印尼的近六倍。

此外，近年來(lái)，這些國(guó)政府也陸續(xù)推出改革和招商引資政策。比如，越南發(fā)布的《2021-2030年外國(guó)投資合作戰(zhàn)略》顯示，該國(guó)計(jì)劃到2030年將在越南開(kāi)展業(yè)務(wù)的世界500強(qiáng)跨國(guó)公司的數(shù)量增加至50%，使越南在世界銀行的營(yíng)商環(huán)境排名中進(jìn)入東盟前三名和世界前60名。2021年，印度尼西亞頒布新的鼓勵(lì)投資清單，大幅減少了禁止外國(guó)投資者投資的行業(yè)。

對(duì)于供應(yīng)鏈整合的考量，調(diào)研顯示，成本是跨國(guó)企業(yè)選址時(shí)的首要考慮因素。其中，勞動(dòng)成本和可獲得性問(wèn)題最受企業(yè)關(guān)注，占65%；物流成本和交貨時(shí)間（46%）以及貿(mào)易和關(guān)稅問(wèn)題（41%）位列第二和第三位。受訪企業(yè)近七成同時(shí)選擇了三個(gè)因素，考慮較為綜合全面。

調(diào)研認(rèn)為，整體來(lái)看，雖然中國(guó)的部分要素成本已經(jīng)遠(yuǎn)超東南亞國(guó)家，不過(guò)得益于勞動(dòng)效率高、物流領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，以及關(guān)稅水平整體較低，中國(guó)在亞太乃至全球制造業(yè)中仍然具有較高吸引力。

羅致恒富中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理?xiàng)钭媪x就告訴第一財(cái)經(jīng)，雖然一些東南亞國(guó)家在人力成本上具有優(yōu)勢(shì)，但運(yùn)輸和物流成本卻更高，因其基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展遠(yuǎn)不如中國(guó)，這意味著中國(guó)在物流領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力仍將繼續(xù)吸引外資的投入。

供應(yīng)鏈數(shù)字化重要性提升

在挑戰(zhàn)方面，調(diào)研顯示，近八成受訪企業(yè)將“地緣局勢(shì)不明朗”視為其在中國(guó)市場(chǎng)面臨的最大供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。市場(chǎng)增速放緩（43%），人力、物流等生產(chǎn)成本上漲（39%）位居第二和第三位。低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)（25%）、歐美制造業(yè)回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和環(huán)保政策（17%）也是其面臨的主要挑戰(zhàn)。

在供應(yīng)鏈數(shù)字化方面，調(diào)研顯示，跨國(guó)企業(yè)在這一領(lǐng)域也面臨諸多挑戰(zhàn)。比如，內(nèi)部團(tuán)隊(duì)難以轉(zhuǎn)變目前的工作方式（43%）、預(yù)算不足（40%）以及缺乏各業(yè)務(wù)層級(jí)的支持（33%）是其前三大挑戰(zhàn)。

目前，亞太各國(guó)政府越來(lái)越意識(shí)到數(shù)字經(jīng)濟(jì)在提升國(guó)家和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面的重要性，多國(guó)都已發(fā)布數(shù)字化戰(zhàn)略以吸引人才和投資。比如，中國(guó)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中要求，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%。新加坡則發(fā)布了“智慧國(guó)家2025”發(fā)展藍(lán)圖，馬來(lái)西亞發(fā)布了數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖等。

此外，調(diào)研表示，踐行ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）、人力資源和組織，也是跨國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈布局必須繼續(xù)面對(duì)的挑戰(zhàn)。

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