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越秀地產(chǎn)(00123.HK)公布，于2023年1月9日，發(fā)行人(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣國(guó)際有限公司，為公司之間接全資附屬公司)、公司(作為擔(dān)保人)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已個(gè)別而非共同地同意認(rèn)購(gòu)及支付，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付，票據(jù)，而發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人或按聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人可能作出之指示發(fā)行票據(jù)。

票據(jù)將僅會(huì)向?qū)I(yè)投資者發(fā)售及發(fā)行。發(fā)行人將申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)于澳交所上市。票據(jù)將包括人民幣20億元之4.00厘有擔(dān)保票據(jù)，并將于2026年到期。

建議票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將收取的包銷(xiāo)傭金及就建議票據(jù)發(fā)行已產(chǎn)生或?qū)a(chǎn)生的其他開(kāi)支)將約為人民幣19.91億元。該等所得款項(xiàng)凈額擬用作置換集團(tuán)若干于2023年1月到期之中長(zhǎng)期境外票據(jù)。

標(biāo)簽： 國(guó)際有限公司