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國美零售（00495.HK）2023年1月2日晚公告了債轉(zhuǎn)股的方案，其所欠約4.16億港元廣告費的債權(quán)人寰亞國際資本有限公司（下稱債權(quán)人）擬以債務(wù)金額認(rèn)購國美零售增發(fā)股份，認(rèn)購價0.1023港元/股，將占認(rèn)購后國美零售總股本的10.21%。

2022年12月30日，國美零售與債權(quán)人訂立協(xié)議（下稱協(xié)議）。據(jù)此，國美零售同意將欠債權(quán)人的債務(wù)資本化，而債權(quán)人同意認(rèn)購國美零售發(fā)行的約40.63億股新股份，每股發(fā)行價為0.1023港元，比2022年12月30日國美零售的收市價0.11港元/股折讓約7%。

資本化股份相當(dāng)于國美零售現(xiàn)已發(fā)行股本的約11.37%，占國美零售發(fā)行資本化股份后已發(fā)行股本的約10.21%。發(fā)行資本化股份須待港交所批準(zhǔn)資本化股份上市及買賣后方可作實。如果債務(wù)資本化的條件未能在2023年1月31日或之前達(dá)成，則協(xié)議將終止。

此次債轉(zhuǎn)股后，國美零售控股股東黃光裕及其一致行動各方在國美零售的持股比例將從之前的21.53%，降至19.33%；債權(quán)人在國美零售的持股比例將從之前的0%變?yōu)?0.21%；其它公眾股東在國美零售的持股比例將從之前的78.47%，降至70.46%。

國美零售稱，由于國美零售存在流動資金問題，對于拖欠債權(quán)人的約4.16億港元廣告費，以債務(wù)資本化來清償，可以讓國美零售節(jié)省現(xiàn)金資源用作其他用途。

為了緩解國美零售目前的資金及債務(wù)壓力，國美零售2022年12月30日晚公告透露，國美零售當(dāng)天與國美管理有限公司（為一家由黃光裕全資擁有的公司）訂立貸款協(xié)議，國美管理有限公司同意向國美零售提供1.3億港元的免息、無抵押貸款，初始期限不超過六個月，可延期。

此前，黃光裕的公司已三次、累計向國美零售提供5億港元免息無抵押貸款。截至2022年12月30日，黃光裕向國美零售提供的免息無抵押貸款增至6.3億港元。

2022年12月30日晚，國美零售執(zhí)行董事、國美電器To C事業(yè)群董事長、黃光裕的妹妹黃秀虹，在國美零售旗下的真快樂APP舉行了她的首場直播帶貨活動，歷時3小時直播共吸引12.6萬網(wǎng)友參與，交易額創(chuàng)下國美2022年直播帶貨活動的新高。

國美零售2022年12月29日晚公告透露，其附屬公司國美電器近日收到法院破產(chǎn)清算申請，申請人主張追討貨款470.6萬元，但這些債權(quán)債務(wù)并未有生效法律文書予以確認(rèn)。

第一財經(jīng)記者了解到，國美電器原來坐鎮(zhèn)廣州、深圳的兩位分公司總經(jīng)理均已于2022年12月離職。面臨資金及門店經(jīng)營壓力的國美電器欲轉(zhuǎn)攻直播電商，謀求“瘦身”自救。

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